АГРОЭКО размещает второй выпуск биржевых облигаций на сумму 3,8 млрд рублей
Группа компаний АГРОЭКО 28 августа размещает второй выпуск облигаций объёмом 3,8 млрд рублей. Организатором выпуска выступает Россельхозбанк.
Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купонная ставка является плавающей и определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия, итоговый размер которой составил 250 базисных пунктов. Купонный период — 30 дней. В ходе букбилдинга премия к ключевой ставке была снижена с 300 до 250 б.п. за счёт высокого интереса со стороны инвесторов.
«Для нас размещение второго выпуска биржевых облигаций стало ещё одним стратегически важным шагом. Компания приняла решение разместить выпуск на меньший объем, однако по более выгодной ставке, чем было предварительно анонсировано. Снижение потребности в финансировании обусловлено снижением цен на зерновые культуры, учитывая, что целевое назначение выпуска — пополнение оборотных средств, в том числе для закупок зерна», — отмечают в финансово-экономическом департаменте АГРОЭКО.
Размещение проходит в формате открытой подписки в рамках программы облигаций ГК АГРОЭКО. Облигации допущены к торгам на Московской бирже и включены во второй уровень листинга. Привлечённые средства, как и в рамках предыдущего размещения, компания направит на пополнение оборотных средств.
«После успешного дебюта в сентябре 2025 года компания вновь смогла достичь рекордного спреда к ключевой ставке на уровне 250 б.п., который является наименьшим за последний год среди трёхлетних облигаций в рейтинговой категории «А». Это подтверждает высокий интерес инвесторов к агропромышленному комплексу, как к защитному сектору экономики, и особенно к лидерам АПК», — комментирует, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.
Первый выпуск облигаций холдинга ранее был успешно размещен на Московской бирже, получив признание на финансовом рынке – он был признан лучшим в АПК на Cbonds Awards 2025. Второй выпуск стал логичным шагом в рамках реализации стратегии развития АГРОЭКО до 2030 года, направленной на укрепление позиций в сегменте производства свинины и продукции с высокой добавленной стоимостью, включая премиальный бренд DUROC SELECTICA.
